El Fondo Mivivienda (FMV) colocó con éxito bonos corporativos sociales por 150 millones de soles en el mercado local, operación que evidenció una sólida confianza del mercado de capitales en la gestión financiera de la institución.
La emisión, realizada a un plazo de 10 años, contempló una tasa de 6.8750% y un spread de 82 puntos básicos, alcanzando una demanda total de 286.85 millones de soles, equivalente a 1.9 veces el monto asignado, reflejo del interés de los inversionistas por instrumentos financieros con impacto social.
Esta operación forma parte del segundo Programa de Bonos Corporativos en Soles del Fondo Mivivienda, aprobado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, y contó con la participación de compañías de seguros, entidades estatales, AFP y fondos mutuos, entre los principales demandantes.
El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes, destacó la relevancia de esta colocación al señalar que “esta emisión fortalece la sostenibilidad financiera del Fondo Mivivienda y nos permite seguir impulsando el acceso a una vivienda adecuada para miles de familias, especialmente aquellas de menores ingresos”.
La estructuración de la emisión estuvo a cargo de BBVA Perú, con la asesoría legal de los estudios Muñiz y Miranda & Amado. Los recursos obtenidos permitirán continuar financiando las colocaciones crediticias del Fondo Mivivienda y ampliar la duración de sus pasivos, reforzando su posición financiera.
Durante el 2025, el Fondo Mivivienda consolidó su estrategia financiera mediante la suscripción de cinco contratos de préstamo: tres con entidades bancarias y dos con organismos multilaterales.
Entre ellos destacan los préstamos con BBVA Perú por 260 millones de soles a 3 años, BCI Perú por 110 millones de soles, Scotiabank por 350 millones de soles, así como una línea de crédito con la CAF por 50 millones de dólares y un financiamiento entre BID-MEF-FMV por 300 millones de dólares, destinado a la construcción y mejoramiento de viviendas.
Adicionalmente, la entidad realizó una emisión local por 100 millones de soles a 7 años y efectuó desembolsos de líneas de crédito vigentes con multilaterales europeas como AFD y KFW, acciones que permitirán contribuir a la reducción de la brecha habitacional y facilitar el acceso de más familias a una vivienda digna y de calidad.